U.S. Aktien und Krypto steigen vor den CPI-Daten: Gerüchte über Zinssenkungen im Dezember

Marktupdate: Non-Farm-Löhne und Beschäftigungstrends

Letzten Freitag enthüllten Daten von BlockBeats, dass die Non-Farm-Löhne die Erwartungen übertrafen, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hinweist. Überraschenderweise erlebte die Arbeitslosenquote einen leichten Anstieg, was Diskussionen unter Ökonomen über die Geldpolitik der Federal Reserve auslöste. Der Markt prognostiziert derzeit eine 85%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember, was die unterschiedlichen Reaktionen auf Arbeitsmarktdaten verdeutlicht.

Technologiewerte steigen im Zeichen der Marktoptimismus

In der vergangenen Woche dominierten Technologiewerte den Markt und führten die wichtigsten US-Aktienindizes zu neuen Höchstständen. Der Nasdaq-Index verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von über 3%, während der S&P 500 fast 1% zunahm, wobei beide Rekordhöhen erreichten. Interessanterweise war der Dow Jones die Ausnahme und verzeichnete einen leichten Rückgang von etwa 0,5%. Diese divergierende Performance hebt die entscheidende Rolle des Technologiesektors bei der Beeinflussung der allgemeinen Marktentwicklung hervor.

Kryptowährungsmarkt-Momentum

Unterdessen zeigte das Kryptowährungs-Ökosystem erhebliches Momentum. Bitcoin-Spot-ETFs zogen Nettomittelzuflüsse von fast 2,8 Milliarden Dollar in der Woche an, während die Marktkapitalisierung der Stablecoins um 3,965 Milliarden Dollar stieg, was einer Wachstumsrate von 2,56% entspricht. Aufgrund dieses starken Zuflusses überschritt Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke, während Ethereum ebenfalls die 4.000-Dollar-Marke überschritt. Altcoins folgten diesem Trend und verzeichneten erhebliche Gewinne. Derzeit festigt Bitcoin sich um die 100.000-Dollar-Marke und schafft potenzielle Chancen für Altcoin-Händler.

Einblicke in Devisen und Rohstoffe

In den Devisen- und Rohstoffsektoren zeigte der US-Dollar in der letzten Woche eine kontinuierliche Stärkung. Obwohl er zunächst als Reaktion auf die Non-Farm-Lohn-Daten fiel, schloss er die Woche mit einem Anstieg von 0,22%. Dieser Anstieg begrenzte das Preiwachstum bei Gold; jedoch bot die erwartete Zinssenkung unterstützende Faktoren, die die Goldpreise innerhalb einer engen Handelsspanne hielten. Die allgemeine Marktstimmung blieb in diesem Zeitraum vorsichtig. Darüber hinaus erlebten die Ölpreise einen Rückgang, wobei US-Rohöl um 1,17% und Brent-Rohöl um 1% fiel, bedingt durch Überangebotsbedenken.

Auswirkungen von Inflation und Zinssenkungen

Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass der Fortschritt der USA bei der Bekämpfung der Inflation ins Stocken geraten könnte. Die für diesen Mittwoch geplanten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) werden eine entscheidende Rolle bei der Prägung der Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat spielen. Marktspekulationen deuten auf eine 85%ige Chance für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Federal Reserve am 18. Dezember hin, obgleich die Erwartungen für weniger Zinssenkungen im kommenden Jahr steigen.

Anlagestrategien zum Jahresende

Während wir uns dem Jahresende nähern, konzentrieren sich große Investmentinstitutionen zunehmend auf die Neugewichtung ihrer Portfolios, um sie mit den Jahresendabrechnungen und steuerlichen Überlegungen in Einklang zu bringen. Dieser Übergang könnte kurzfristige Liquiditätsschocks im US-Aktienmarkt verursachen, die potenziell zu einem bedeutenden negativen Faktor auf kurze Sicht werden und Druck auf risikobehaftete Anlagen ausüben. Investoren sollten in dieser entscheidenden Phase aufmerksam und anpassungsfähig bleiben, während sich die Märkte ändern.

Für weitere Einblicke und Updates bleiben Sie dran für unsere kommenden Artikel und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Anlagestrategien entsprechend anpassen.