MARA Holdings erhöht das Angebot an wandelbaren Anleihen auf 850 Millionen Dollar

Bitcoin Mining Company MARA Holdings erhöht das Angebot an wandelbaren Schuldverschreibungen

In einer bedeutenden Entwicklung in der Welt der Kryptowährungsfinanzierung hat MARA Holdings, Inc. eine Erhöhung des Gesamtbetrags ihrer 0,00% wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2031 angekündigt. Das Unternehmen hat den Betrag von zunächst 700 Millionen US-Dollar auf beeindruckende 850 Millionen US-Dollar erhöht. Diese Anpassung spiegelt das wachsende Vertrauen in die Finanzstrategie des Unternehmens wider, während es die volatile Landschaft des Bitcoin-Mining navigiert.

Zusätzliche Kaufoptionen für Erstkäufer

Darüber hinaus hat MARA den ursprünglichen Käufern dieser Schuldverschreibungen die Option eingeräumt, bis zu zusätzlichen 150 Millionen US-Dollar an Nennbetrag zu kaufen. Diese Option ist innerhalb von 13 Tagen nach der ursprünglichen Ausgabe der Schuldverschreibungen auszuüben, was das potenzielle Kapital, das MARA sichern könnte, weiter erhöht. Der Abschluss dieses Angebots ist für 4. Dezember 2024 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, was ein wichtiges Datum für Investoren ist.

Geschätzte finanzielle Einnahmen

Nach Schätzungen von MARA werden die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen, nach Berücksichtigung von Rabatten und Provisionen für die ursprünglichen Käufer, voraussichtlich etwa 835,1 Millionen US-Dollar betragen. Sollte die ursprünglichen Käufer ihre zusätzliche Kaufoption vollständig ausüben, könnte diese Zahl auf etwa 982,5 Millionen US-Dollar steigen.

Nutzung der Erlöse

Was plant MARA also mit diesem beträchtlichen Kapitalzufluss? Das Unternehmen hat angegeben, dass es etwa 48 Millionen US-Dollar dieser Einnahmen verwenden möchte, um etwa 51 Millionen US-Dollar an Nennbetrag seiner bestehenden wandelbaren Schuldverschreibungen, die im Jahr 2026 fällig sind, durch privat ausgehandelte Transaktionen zurückzukaufen. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, zukünftige Verbindlichkeiten zu reduzieren.

Investitionen in Bitcoin und Unternehmenswachstum

Die verbleibenden Nettoerlöse sind für den Kauf von mehr Bitcoin vorgesehen, ein wesentlicher Bestandteil von MARAs Betriebsstrategie. Darüber hinaus werden diese Mittel für verschiedene allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich:

• Betriebskapital zur Unterstützung der laufenden Operationen
• Strategische Akquisitionen zur Verbesserung der Marktstellung
• Erweiterung bestehender Vermögenswerte zur Steigerung der Produktionskapazität
• Rückzahlung zusätzlicher Schulden und anderer ausstehender Verbindlichkeiten

Die proaktive Vorgehensweise von MARA unterstreicht ihr Engagement für Wachstum und Nachhaltigkeit im wettbewerbsintensiven Bitcoin-Mining-Sektor. Diese Entscheidung bietet nicht nur Liquidität, sondern positioniert das Unternehmen auch, um von Marktchancen zu profitieren, sobald sie sich bieten.

Fazit

Während MARA Holdings seine Finanzierungsmöglichkeiten erhöht, werden Akteure und Investoren gleichermaßen genau auf die nächsten Schritte u